淺夏oo淡憶
可以考慮英國(guó)CISI主辦的特許財(cái)富管理師CWM。財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)承辦的階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證項(xiàng)目??荚囌J(rèn)證系列分為三個(gè)不同級(jí)別,由低到高分別是:財(cái)富與投資管理國(guó)際證書(一級(jí))、高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際證書(二級(jí))、特許財(cái)富管理師證書(三級(jí))。特許財(cái)富管理師CWM國(guó)際證書是與CFA特許金融分析師一樣位列歐美金融資格認(rèn)證最高級(jí)別的認(rèn)證。CISI是英國(guó)最大和得到金融證券與投資機(jī)構(gòu)最廣泛認(rèn)可的專業(yè)性機(jī)構(gòu)。受到世界上監(jiān)管最完善、法律執(zhí)行力最強(qiáng)的英國(guó)金融行為監(jiān)管局FCA的嚴(yán)格監(jiān)管,被全球超過50家的金融服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可,包括英國(guó)金融行為監(jiān)管局、新加坡金融行為監(jiān)管局、香港證券監(jiān)督委員會(huì)、國(guó)際證券事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)組織IOSCO和美國(guó)特許金融分析師CFA協(xié)會(huì)等。官方認(rèn)可意味著持有此證書,可滿足這些國(guó)家地區(qū)對(duì)金融及財(cái)富管理從業(yè)者的監(jiān)管要求,不用再單獨(dú)考取當(dāng)?shù)氐馁Y格證書。參加CISI資格認(rèn)證的人士來自于全球主要的投資銀行、托管銀行、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu),例如匯豐、渣打和瑞銀。
suki子雅
金融與經(jīng)濟(jì)是一體的,有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)也行。如果完全沒有基礎(chǔ)還是有難度的。只要有點(diǎn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),理解能力強(qiáng),就一定能通過。AFP考試不設(shè)通過率,而且只有三四年的歷史,現(xiàn)在通過是很容易的,以后會(huì)很難。此證對(duì)跳糟很有用。希望能夠幫助到您。
芝士大人
報(bào)考財(cái)務(wù)管理師(FM)需要什么條件?高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)經(jīng)理(SIFM)申報(bào)條件:1)大專學(xué)歷(或同等學(xué)歷),至少8年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。2)學(xué)士學(xué)位(或同等學(xué)歷),至少6年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。3)碩士學(xué)位,3年從事專業(yè)工作經(jīng)歷4)博士,從事專業(yè)工作一年以上5)取得IFM(中級(jí))證書,繼續(xù)從事相關(guān)專業(yè)工作3年以上。6)大專以上學(xué)歷,至少1年以上金融或投資機(jī)構(gòu)高級(jí)技術(shù)或管理職位。7)取得會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱或者資格后,連續(xù)從事相關(guān)專業(yè)工作五年以上。8)取得會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱或?qū)I(yè)資格,從事相關(guān)專業(yè)工作一年以上。9)大專以上學(xué)歷,至少1年以上大中型企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家或同等學(xué)歷。任何符合上述任何一項(xiàng)要求的人都可以申請(qǐng)。國(guó)際金融管理部門(IFM)1)大專(或同等學(xué)歷)及三年以上專業(yè)工作。2)本科以上學(xué)歷,從事專業(yè)工作1年以上。3)金融、工業(yè)、工商管理專業(yè)的研究生或者取得學(xué)位證書的研究生。4)取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)審計(jì)師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、稅務(wù)師、統(tǒng)計(jì)師、精算師、項(xiàng)目管理師、律師等財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理等中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或職業(yè)資格者。5)大專(或同等學(xué)歷),擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管、部門經(jīng)理、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或同等職務(wù)。6)大專學(xué)歷(或同等學(xué)歷),財(cái)務(wù)或投資管理(專業(yè))人員。(注:財(cái)經(jīng)類本科生可申請(qǐng)考試。通過考試的人可以獲得IFM證書。經(jīng)過一年的工作,可以申請(qǐng)IFM職業(yè)資格證書。)任何符合上述任何一項(xiàng)要求的人都可以申請(qǐng)。助理國(guó)際財(cái)務(wù)經(jīng)理(AIFM)申報(bào)條件1)高校財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科或應(yīng)屆畢業(yè)生、非財(cái)務(wù)管理本科和研究生。2)高校財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)生、高職院校財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)生、技師院校財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)生。任何符合上述任何一項(xiàng)要求的人都可以申請(qǐng)。
趙13先生
申報(bào)條件初級(jí)財(cái)務(wù)管理師(OFM)1)大專學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、投融資等相關(guān)工作1年以上(含);2)在校財(cái)經(jīng)及工商管理類專業(yè)專科學(xué)生;3)取得財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)、管理相關(guān)初級(jí)專業(yè)職稱/職業(yè)資格者;中級(jí)財(cái)務(wù)管理師(EFM)1)大專學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、投融資等相關(guān)工作3年以上(含);2)在校財(cái)經(jīng)及工商管理類專業(yè)研究生或其他學(xué)歷特別優(yōu)秀者;3)取得財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)、管理相關(guān)中級(jí)專業(yè)職稱/職業(yè)資格者;4)大專學(xué)歷,擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)主管、部門經(jīng)理或等同職務(wù)者;5)取得財(cái)務(wù)管理師初級(jí)證書者。高級(jí)財(cái)務(wù)管理師(SFM)1)大專以上學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、投融資等相關(guān)管理工作5年以上;2)本科學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、投融資等相關(guān)管理工作3年以上;3)研究生及以上學(xué)歷,從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、投融資等相關(guān)管理工作2年以上;4)國(guó)家財(cái)經(jīng)類中級(jí)及以上職稱證書;5)取得財(cái)務(wù)管理師(中級(jí))證書,連續(xù)從事相關(guān)管理工作1年以上,具備較扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);6)其他在本崗位有突出貢獻(xiàn)者,經(jīng)推薦審核可取得報(bào)名資格。
在路上嘚吧嘚
根據(jù)當(dāng)前人才體系培養(yǎng)的需要,2017年主要實(shí)施ICWIM,并于2017年底實(shí)施ICAWM,2018年實(shí)施CWM。財(cái)富與投資管理國(guó)際認(rèn)證定位:準(zhǔn)入級(jí)內(nèi)容:提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)的綜合介紹;學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識(shí);考試:2小時(shí)機(jī)考;100道單選題;中英雙語;建議學(xué)時(shí):130學(xué)時(shí)建議學(xué)習(xí)人士:金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷;高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證定位:資深級(jí)內(nèi)容:以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識(shí)為基礎(chǔ),全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識(shí)的深化、拓展;學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)考試:2個(gè)小時(shí)機(jī)考;100道單選題;中英雙語;建議學(xué)時(shí):180學(xué)時(shí)建議學(xué)習(xí)人士:財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年;特許財(cái)富管理國(guó)際認(rèn)證定位:專家級(jí)內(nèi)容:包括金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究;學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化考試:每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí);六道試卷論述題;英語建議學(xué)時(shí):600學(xué)時(shí)建議學(xué)習(xí)人士:財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年;可用英語參加考試;
莎拉波哇
面試嚴(yán)格。需要本科學(xué)歷及以上,還需要做測(cè)試題。作為精英轉(zhuǎn)型的先行者,泰康健康財(cái)富規(guī)劃師(HWP)于2018年起航,成為保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型的行業(yè)藍(lán)圖。經(jīng)過三年的發(fā)展,HWP項(xiàng)目吸引了眾多優(yōu)秀人才,其中包括從其他金融行業(yè)和醫(yī)藥、健康等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型而來的高素質(zhì)、高學(xué)歷、高收入的精英。拓展資料:1、泰康HWP:專業(yè)培訓(xùn),打造金融行業(yè)頂級(jí)標(biāo)桿。泰康HWP通過培訓(xùn)賦能,實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售商向壽險(xiǎn)、金融、實(shí)體服務(wù)相結(jié)合的高凈值客戶健康理財(cái)規(guī)劃師的轉(zhuǎn)變。泰康HWP基于大健康生態(tài),提供一站式養(yǎng)老、健康、財(cái)富管理服務(wù),已成為跨越醫(yī)療、健康、財(cái)富管理學(xué)科的國(guó)家級(jí)認(rèn)證專業(yè)。2、長(zhǎng)壽時(shí)代呼喚健康財(cái)富規(guī)劃師,今年是25周年。泰康構(gòu)建了醫(yī)療康寧大健康生態(tài)圈,以持續(xù)、穩(wěn)健、高質(zhì)量的發(fā)展回報(bào)客戶、員工和社會(huì)。泰康連續(xù)四年躋身世界500強(qiáng)。在2021年財(cái)富500強(qiáng)排行榜中,泰康以756億美元的營(yíng)業(yè)收入位列第343位,較去年大幅躍升81位。泰康人壽2021年上半年保費(fèi)收入984億元,同比增長(zhǎng)7%,領(lǐng)跑壽險(xiǎn)企業(yè)。3、從保險(xiǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展周期來看,泰康率先嗅到了長(zhǎng)壽時(shí)代的機(jī)遇,進(jìn)行了前瞻性布局。在支付端,創(chuàng)新推出“幸福預(yù)約”保險(xiǎn)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)虛擬保險(xiǎn)與實(shí)體醫(yī)療服務(wù)的聯(lián)動(dòng)。在服務(wù)端,泰康養(yǎng)老社區(qū)作為國(guó)內(nèi)首家布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)企業(yè),實(shí)現(xiàn)了全國(guó)24個(gè)城市、7個(gè)城市、全國(guó)5大醫(yī)療中心的運(yùn)營(yíng),率先建成大中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。4、HWP作為一個(gè)新興職業(yè),已經(jīng)成為連接支付端和服務(wù)端的重要紐帶;同時(shí),支付和服務(wù)兩端的賦能,也成為泰康給予HWP團(tuán)隊(duì)最長(zhǎng)久、最穩(wěn)定、最堅(jiān)實(shí)的硬核支持。作為中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)康寧生態(tài)系統(tǒng)的締造者,泰康保險(xiǎn)已形成中期難以復(fù)制的先發(fā)優(yōu)勢(shì),成為HWP最有利的信用背書。5、“人類社會(huì)正面臨即將到來的長(zhǎng)壽時(shí)代的挑戰(zhàn)。泰康的解決方案是構(gòu)建長(zhǎng)壽、健康、繁榮三個(gè)閉環(huán)”。陳東升多次強(qiáng)調(diào),打造這三個(gè)閉環(huán)的核心,就是打造一支以HWP為核心的高績(jī)效銷售團(tuán)隊(duì)。目前,這個(gè)團(tuán)隊(duì)的雛形已經(jīng)建立,并且正在迅速成長(zhǎng)和成熟。
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