金融工程師培訓(xùn)課件
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金融工程專業(yè)主要課程有哪些？我在本文中為大家整理了金融工程專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧！
金融衍生工具、貨幣銀行學(xué)、風(fēng)險管理、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理金融、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財政學(xué)、會計(jì)學(xué)、投資銀行實(shí)務(wù)、公司金融、財務(wù)報表分析。
金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。
Quant的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理。
總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。
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金融工程師崗位職責(zé)具體說明
在現(xiàn)在社會，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是我精心整理的金融工程師崗位職責(zé)具體說明，歡迎閱讀與收藏。
1.參與公司系統(tǒng)和軟件開發(fā)，針對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、上市公司、金融產(chǎn)品等的金融工程模型構(gòu)建和開發(fā)，為軟件系統(tǒng)的'開發(fā)提供依據(jù)。
2.對中小企業(yè)開展盡職調(diào)查和行業(yè)研究，構(gòu)建估值模型，撰寫估值報告，參與投融資談判。
3.一級市場VC/PE分析、估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
4.參與私募基金的股票和期貨分析、VC/PE投資分析。
1、根據(jù)公司項(xiàng)目業(yè)務(wù)規(guī)劃及戰(zhàn)略，分析行業(yè)情況并制訂項(xiàng)目推廣計(jì)劃，落實(shí)并達(dá)成公司既定目標(biāo);
2、根據(jù)部門業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)度，組織、協(xié)調(diào)并參與項(xiàng)目商務(wù)洽談，定期撰寫項(xiàng)目調(diào)查、研究及評估報告;
3、協(xié)助負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體運(yùn)營的進(jìn)行-前期開發(fā)&推廣、中期運(yùn)作及后期維護(hù)，并針對過程中出現(xiàn)的問題給出妥善解決方案;
4、根據(jù)市場推廣及運(yùn)營的需要，負(fù)責(zé)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)課件的制作、更新、完善及后期維護(hù);
5、樹立項(xiàng)目品牌形象，定期收集整理并不斷同步市場信息，深度挖掘潛在客戶群，合理有效地開辟新的營銷推廣渠道;
6、積極做好行業(yè)市場的預(yù)測及分析，建立并逐步完善項(xiàng)目營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷擴(kuò)大項(xiàng)目的市場占有率;
7、公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
1、負(fù)責(zé)證券、期貨、股指、基金交易策略及對沖機(jī)制研究工作，開發(fā)定價模型及對沖策略，并對模型進(jìn)行測試、優(yōu)化等;
2、閱讀海外文獻(xiàn)，提供創(chuàng)免費(fèi)學(xué)習(xí)網(wǎng)新性報告，對海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì)與分析;
3、對量化模型及交易策略進(jìn)行有效性分析和成本分析，并能提供數(shù)據(jù)支持，開展對沖工作;
4、開發(fā)針對股指或商品的價格、波動性和相關(guān)性的預(yù)測模型，實(shí)施并回溯測試量化交易策略和算法;
5、完善策略模型，及時反饋評估，為公司投資優(yōu)化提供合理化建議。
1.協(xié)助Quant進(jìn)行金融產(chǎn)品定價模型的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
2.編寫定價模型實(shí)現(xiàn)方法說明文檔
3.負(fù)責(zé)開發(fā)金融產(chǎn)品定價工具以及定價計(jì)算集群的服務(wù)接口
4.與客戶溝通，根據(jù)客戶要求改進(jìn)、調(diào)整定價模型和工具
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金融工程，包括創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施，以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險管理等各個方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。金融工程中，其核心在于對新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開發(fā)設(shè)計(jì)，其實(shí)質(zhì)在于提高效率，它包括：1.新型金融工具的創(chuàng)造，如創(chuàng)造第一個零息債券，第一個互換合約等；2.已有工具的發(fā)展應(yīng)用，如把期貨交易應(yīng)用于新的領(lǐng)域，發(fā)展出眾多的期權(quán)及互換的品種等；3.把已有的金融工具和手段運(yùn)用組合分解技術(shù)，復(fù)合出新的金融產(chǎn)品，如遠(yuǎn)期互換，期貨期權(quán)，新的財務(wù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造等。金融工程的運(yùn)作具有規(guī)范化的程序：診斷—分析—開發(fā)—定價—交付使用，基本過程程序化。其中從項(xiàng)目的可行性分析，產(chǎn)品的性能目標(biāo)確定，方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的開發(fā)，定價模型的確定，仿真的模擬試驗(yàn)，小批量的應(yīng)用和反饋修正，直到大批量的銷售、推廣應(yīng)用，各個環(huán)節(jié)緊密有序。大部分的被創(chuàng)新的新金融產(chǎn)品，成為運(yùn)用金融工程創(chuàng)造性解決其他相關(guān)金融財務(wù)問題的工具，即組合性產(chǎn)品中的基本單元。金融工程（Financial Engineering）專業(yè)興起于20世紀(jì)90年代初，是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的嶄新領(lǐng)域。雖然在名稱上有很大的變動，可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的，主要包括數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程、證券衍生物定價、風(fēng)險分析、金融模型、金融信息分析和一些高級的金融理論等。金融工程項(xiàng)目課程是極具職業(yè)導(dǎo)向的，目標(biāo)是培養(yǎng)具有相當(dāng)強(qiáng)的計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)素質(zhì)，同時具有管理和商務(wù)技巧的專業(yè)人士，使他們可以在投資銀行、商業(yè)銀行、對沖基金、保險公司、公司財務(wù)部門等，從事證券金融衍生產(chǎn)品估價，投資組合管理，風(fēng)險管理和市場預(yù)測等工作。金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理?？傮w來說工作相對辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。就現(xiàn)在來說，金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領(lǐng)域：基金公司：基金公司非常需要能做基金績效評估風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才。證券公司：證券公司正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會。銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。
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『壹』 有沒有網(wǎng)絡(luò)課程個人理財規(guī)劃的答案 單選題 1. 美國CFP資格認(rèn)證制度發(fā)展中，個人理財規(guī)范流程400系列于（ ）開始實(shí)施： √ A 1999年 B 2000年 C 2001年 D 2002年 正確答案： C 2. 在對應(yīng)試者能力的考察方面，CFP資格認(rèn)證考試分為： √ A 三個等級 B 四個等級 C 五個等級 D 六個等級 正確答案： B 3. 《CFP執(zhí)業(yè)者繼續(xù)教育標(biāo)準(zhǔn)》的出臺時間是： × A 1988年 B 1986年 C 1992年 D 1994年 正確答案： A 4. 從事個人理財?shù)墓ぷ魅耸恳朐诿?、廣告中使用CFP標(biāo)識，需要： A 獲得金融理財師資格 B 獲得金融分析師的資格 C 獲得金融工程師的資格 D 獲得注冊金融理財師專業(yè)資格 √ 正確答案： D 5. CFP資格申請人必須通過規(guī)定的（ ）門基本課程的學(xué)習(xí)： √ A B C D 5 6 4 7 正確答案： B 6. 下列關(guān)于美國CFP考試的描述，不正確的是： √ A B C D 考試全部采用選擇題 考試分兩天進(jìn)行 重點(diǎn)是考察考生對知識的掌握程度 考試題型基本涉及課程要求的全部內(nèi)容 正確答案： C 7. 美國CFP執(zhí)業(yè)者所處的行業(yè)所占比例最高的是： √ A B C D 個人理財業(yè) 證券業(yè) 會計(jì)業(yè) 保險業(yè) 正確答案： A 8. 在美國，CFP執(zhí)業(yè)者的收入來源主要是： √ A B C D 純交易傭金 交易傭金加服務(wù)費(fèi) 個人理財服務(wù)費(fèi) 個人理財公司支付的薪酬 正確答案： B 9. 在美國，絕大多數(shù)尋求個人理財服務(wù)的客戶的儲蓄比例在： √ A B C D 10%以下 10%—20%之間 20%以上 50%以上 正確答案： A 10. 在成為個人財務(wù)規(guī)劃師的主要動機(jī)調(diào)查中，大部分加拿大人選擇成為理財規(guī)劃師是因?yàn)椋?× A B C D 職業(yè)的自由和職位的靈活性 擁有幫助客戶和實(shí)現(xiàn)積極差異的能力 潛在的高收入 感覺到自己對該行業(yè)的天賦 正確答案： A 判斷題 11. 美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會是一個營利性的職業(yè)資格管理機(jī)構(gòu)。此種說法： √ 正確 錯誤 正確答案： 錯誤 12. 學(xué)分評估程序與直接的教育豁免程序完全相同。此種說法： √ 正確 錯誤 正確答案： 錯誤 13. CFP資格認(rèn)證考試有一個固定的及格率，考生成績只要超過大多數(shù)人，就可以通過考試。此種說法： √ 正確 錯誤 正確答案： 錯誤 14. 美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會規(guī)定，所有的注冊金融理財師必須在每兩年完成至少30個小時的繼續(xù)教育。此種說法： √ 正確 錯誤 正確答案： 正確 15. 加拿大CFP從業(yè)者所處的行業(yè)越來 『貳』 AFP和CFP網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)有效期多長如何計(jì)算 AFP學(xué)習(xí)有效期抄是從課程支付成功后開始計(jì)時的，學(xué)習(xí)有效期共120天。學(xué)員必須在有效學(xué)習(xí)期內(nèi)完成所有課程的作業(yè)、通過案例、結(jié)業(yè)考試。CFP網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)中，前四門網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)有效期一共240天，從課程支付成功后自動計(jì)算有效期，不能暫停。學(xué)員必須在有效學(xué)習(xí)期內(nèi)完成所有課程的作業(yè)、結(jié)業(yè)考試。 『叁』 CFP繼續(xù)教育的必修課程有幾門 不可以刪除的哦~而且會計(jì)繼續(xù)教育聽課件的時候，不能快進(jìn)和后退。總之很麻煩。。你所選的全部課程必須達(dá)到24小時且通過考試，才可以算完成繼續(xù)教育。一般我是選擇正好湊滿24小時的課程，這樣只要參加一次課程考試就好了。?？荚嚨拇螖?shù)沒有限制的，而且也不是很難。。所以你不要太擔(dān)心。。最后祝你順利通過考試喲~ 『肆』 CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)都有哪些課程 CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)的課程為《高級金融理 財》，包括投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、退休與養(yǎng)老金規(guī)劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃等四門專業(yè)課和一門綜合案例課，共132個課時，其中四門專業(yè)課各含有6個課時的案例。 『伍』 想咨詢一下各位前輩，CWM和CFP哪個含金量更高些呢想在網(wǎng)上找一些專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)網(wǎng)課，都很難找， CFP吧，畢竟是國際官方認(rèn)證的。不過這在中國實(shí)行兩級制度，需要先考取AFP才能考CFP，可以去華金培訓(xùn)，挺不錯的。 『陸』 AFP和CFP網(wǎng)絡(luò)課程的授權(quán)網(wǎng)站是什么 有個理財教育網(wǎng),上面有提供AFP和CFP的網(wǎng)絡(luò)課程,至于有沒有授權(quán),很難追究,因?yàn)楝F(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上很多專業(yè)的課程都是沒有授權(quán)的. 『柒』 CFP考試涉及到那些具體考試科目 CFP考試科目《投資規(guī)劃》《員工福利與退休計(jì)劃》、《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》《綜合案例分析》，參加CFP考試需要先獲得AFP證書才可以。 核心課程：理財師職業(yè)道德規(guī)范、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)知識、投資學(xué)基礎(chǔ)理論及實(shí)務(wù)操作、財務(wù)分析與稅收籌劃及實(shí)務(wù)操作、保險規(guī)劃及實(shí)務(wù)操作、現(xiàn)代理財基礎(chǔ)及綜合理財規(guī)劃； 輔助課程：理財顧問營銷案例、客戶心理學(xué)、法律基礎(chǔ)知識、理財計(jì)算及模擬考試、 后續(xù)教育課程：我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析、理財策劃、理財沙龍 理財師培訓(xùn)工作實(shí)行統(tǒng)一招生、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一發(fā)證 考試方式：注冊理財規(guī)劃師資格認(rèn)證考試分基礎(chǔ)知識和技能考核，基礎(chǔ)知識考核為閉卷方式，上午：綜合試題為3個小時；下午：技能考核為開卷方式，為3個小時。 『捌』 請問cfp的4天面授課程一定要去嗎，培訓(xùn)點(diǎn)什么，有考試嗎 要簽到滴，還會分組做案例然后情景展示，沒有考試，講課老師根據(jù)案例展示情況給你打分，基本上都能過。培訓(xùn)內(nèi)容就是怎么進(jìn)行資產(chǎn)配置這方面的。 『玖』 cfp那五門課程可以分幾次通過 都可以，一般一次考兩門，比較好 『拾』 cfp案例課程怎么學(xué) 案例很難，你可以聽我們的案例單科課程，一個月就可以考出~~~~~~~
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