1.在中國財務管理標準委員會認可的金融機構、會計師事務所、律師事務所等機構從事財務管理或財務管理相關工作；年以上工作經(jīng)驗的碩士及以上學歷，2年以上工作經(jīng)驗的學士學位，3年以上工作經(jīng)驗的大專學歷，7年以上工作經(jīng)驗的大專及以下學歷3.獲得金融師（AFP）培訓合格證書，可以申請AFP資格考試；4.獲得國際金融師（CFP）培訓合格證書，可申請CFP資格考試；5.具有經(jīng)濟管理或經(jīng)濟學博士學位，并經(jīng)標準委員會批準可免除所有培訓課程的人員，可申請參加AFP資格考試或CFP資格考試。拓展資料：關于金融師報考條件還有一個要注意的就是：中國財務管理標準委員會實行兩級財務認證制度，即金融師（AFP）和國際金融師（CFP）認證制度，金融師（AFP）培訓是CFP培訓的第一階段。根據(jù)中國財務管理標準委員會與國際財務管理標準委員會的框架協(xié)議，中國財務管理標準委員會進行金融師（AFP）和國際金融師（CFP）的資格認證。根據(jù)中國金融管理標準委員會的規(guī)定，金融師（AFP）和國際金融師（CFP）都必須達到職業(yè)道德、經(jīng)驗、考試、教育標準，才能獲得相關的資格認證。金融師從業(yè)方向有哪些金融機構的主要競爭策略逐漸轉(zhuǎn)向個人理財。在金融機構從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶需求為中心”的咨詢服務模式轉(zhuǎn)變的過程中，個人的金融業(yè)務能力將決定金融機構的市場競爭力，因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人金融家和對員工進行專業(yè)的金融培訓，再加上中國中產(chǎn)階級的成長發(fā)展，金融師會越來越有用，金融從業(yè)者的方向是：1.金融監(jiān)管機構及其分支機構。2.銀行及其分支機構，如股份制商業(yè)銀行，商業(yè)銀行，外資銀行和村鎮(zhèn)銀行。3.政策銀行，如CDB、農(nóng)發(fā)行，進出口銀行及其分支機構。4.金融控股集團、基金公司、信托公司、證券公司及其分支機構。5.擔保公司、融資租賃公司、四大資產(chǎn)管理公司及其分支機構。6.社?；鸸芾碇行摹⒈ｋU經(jīng)紀公司、保險公司及其分支機構。7.上市公司董事會秘書處、證券事務代表、財務部、證券部等。8.財務咨詢管理公司和投資咨詢公司。