美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來(lái)自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。RFP（Registered Financial Planner）是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的簡(jiǎn)稱，是個(gè)人理財(cái)行業(yè)里的專業(yè)資格，該認(rèn)證是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFPI）頒發(fā)的。隨著我國(guó)改革開(kāi)放順利發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)的喜人局面，用“經(jīng)濟(jì)騰飛”來(lái)形容這種局面也決不是夸張之詞，私人財(cái)產(chǎn)和資金已作為社會(huì)資金的一個(gè)重要部分，積極而活躍地參與著社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但客觀的情況是，這些私人財(cái)產(chǎn)和資金在這種積極而活躍的參與（即投資活動(dòng)）中，帶有很大程度的盲目性，因而面臨著投資失誤所引起的虧損和蝕耗的風(fēng)險(xiǎn)。這是由于私人財(cái)產(chǎn)的個(gè)人所有和支配的法律特性與大多數(shù)個(gè)人缺乏專業(yè)的理財(cái)知識(shí)的客觀性所決定的。 順應(yīng)這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，我們引入和推介美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（Registered Financial Planners, RFP）課程，這是專門(mén)培養(yǎng)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃師（其職業(yè)特點(diǎn)就是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為“有財(cái)之士”提供穩(wěn)健而卓有成效的理財(cái)服務(wù)的職業(yè)人才），并由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師資格證書(shū)，是最新和最有發(fā)展前景的經(jīng)濟(jì)類人才培訓(xùn)課程。其課程集中而精煉并富有實(shí)用性，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)認(rèn)可的教師任教。 在追求利潤(rùn)和增值的投資過(guò)程充滿了各種風(fēng)險(xiǎn)的，這也是客觀的和不可忽視的。沒(méi)有專門(mén)人才的指導(dǎo)和幫助，個(gè)人財(cái)產(chǎn)的增值和獲得利潤(rùn)就不會(huì)順利實(shí)現(xiàn)。所有的客觀經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，現(xiàn)時(shí)的條件和人們的常識(shí)，在中國(guó)及香港引入和推出的RFP課程，將受到越來(lái)越多的有遠(yuǎn)見(jiàn)的人們的重視和歡迎，并具有很大的發(fā)展前景。2003年，香港大中華人才培訓(xùn)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司獲得RFPI美國(guó)總部授權(quán)為推廣機(jī)構(gòu)（Promoter），首次將RFP課程引入香港，由此拉開(kāi)了RFP專業(yè)資格進(jìn)入大中華地區(qū)的序幕；該公司由此設(shè)立的專職部門(mén)，名為“RFPI大中華管理中心”。 同時(shí)，RFPI通過(guò)法律途徑成功限制香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（HKRFP）就RFP的商標(biāo)侵權(quán)行為；為清除HKRFP不誠(chéng)信的市場(chǎng)誤導(dǎo)，RFPI決意加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃，由注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)之董事暨北亞區(qū)總監(jiān)黃志杰先生作為RFPI大中華地區(qū)授權(quán)代表，聯(lián)合RFPI在中國(guó)地區(qū)的策略聯(lián)盟機(jī)構(gòu)進(jìn)行中國(guó)管理中心的籌備工作。 2006年初，在“RFPI North Asia”的支持與管理下， Registered Financial Planners China Management Office（美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)亞洲事務(wù)暨中國(guó)管理中心，簡(jiǎn)稱“RFP中國(guó)管理中心”）成立！ 2006年，RFPI中國(guó)管理中心正式登陸中國(guó)市場(chǎng)，總部辦公室設(shè)在上海市。同年，RFPI中國(guó)管理中心首個(gè)官方中文網(wǎng)站發(fā)布，目前，RFPI中國(guó)管理中心成立RFP考試委員會(huì)并在上海設(shè)立RFP考試中心。至此，RFP中國(guó)管理中心與大中華管理中心通過(guò)不同的渠道，同時(shí)在中國(guó)開(kāi)展了RFP認(rèn)證培訓(xùn)課程。 2006年4月，香港大中華公司的RFP項(xiàng)目相關(guān)代表人黃志杰先生出任北亞洲區(qū)總監(jiān)。