鐘玉婷是好孩紙
第四章 債券市場
第一節(jié) 債券
掌握債券的定義、票面要素、特征、分類;熟悉債券與股票的異同點;熟悉影響債券期限和利率的主要因素。
掌握政府債券的定義、性質和特征;掌握中央政府債券的分類;了解我國國債的品種、特點和區(qū)別;掌握地方政府債券的概念;熟悉地方政府債券的發(fā)行主體、分類方法;了解我國國債與地方政府債券的發(fā)行情況。
掌握金融債券、公司債券和企業(yè)債券的定義和分類;了解我國金融債券的品種和管理規(guī)定;熟悉各種公司債券的含義;了解我國企業(yè)債的品種和管理規(guī)定;了解我國公司債的管理規(guī)定;熟悉我國公司債券和企業(yè)債券的區(qū)別。
掌握中小企業(yè)私募債的定義和特征。
掌握國際債券的定義、特征和分類;掌握外國債券和歐洲債券的概念、特點;了解我國國際債券的發(fā)行概況。
第二節(jié) 債券的發(fā)行與承銷
掌握我國國債的發(fā)行方式;熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序;熟悉國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。
了解財政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。
熟悉我國金融債券的發(fā)行條件、申報文件、操作要求、登記、托管與兌付的有關規(guī)定;了解次級債務的概念、募集方式;了解混合資本債券的概念、募集方式。
熟悉我國企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形;了解企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的條款設計要求。
熟悉企業(yè)短期融資融券和中期票據(jù)的注冊規(guī)則、承銷的組織;熟悉中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的特點、發(fā)行規(guī)模要求、償債保障措施、評級要求、投資者保護機制。
熟悉證券公司債券的發(fā)行條件與條款設計;了解證券公司次級債券的發(fā)行條件;了解證券公司債券發(fā)行的申報程序、申請文件的內容;熟悉證券公司債券的上市與交易的制度安排。
了解國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷的有關規(guī)定。
第三節(jié) 債券的交易
掌握債券現(xiàn)券交易、回購交易、遠期交易和期貨交易的基本概念;熟悉債券現(xiàn)券交易、回購交易、遠期交易和期貨交易的流程和區(qū)別;掌握債券報價的主要方式;熟悉債券的開戶、交易、清算、交收的概念及有關規(guī)定;熟悉債券登記、托管、兌付及付息的有關規(guī)定。
掌握債券評級的定義與內涵;了解債券評級的程序;熟悉債券評級的等級標準及主要內容。
了解銀行間債券市場的發(fā)展情況;了解交易所債券市場的發(fā)展情況;熟悉銀行間債券市場與交易所債券市場的交易方式、托管方式及結算方式;熟悉債券市場轉托管的定義及條件。
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很多2020年備考證券從業(yè)資格的考生面對幾百頁的厚教材常常頭皮發(fā)麻，不知如何下手，其實證券從業(yè)資格考試沒有大家想象中那么難，只要達到60分的及格分數(shù)就能通過考試。
一、《金融市場基礎知識》思維導圖
大家可以借助思維導圖給自己建立一個整體的框架，方便復習的時候抓住重點，用好思維導圖可以起到事半功倍的記憶效果!
二、各章節(jié)分值及重要考點
根據(jù)2019年新大綱考試的出題情況整理的《金融市場基礎知識》分值分布(分值僅供參考)與重要知識點匯總，準備參加考試考生們可以參考下，方便安排復習重點。
注意：由于新證券法的施行，對《金融市場基礎知識》考試也有一定影響，第三章中的證券業(yè)協(xié)會的職責，第四章股票發(fā)行和交易、第五章債券發(fā)行和交易等。大家在備考中要注意以新證券法為準。
三、復習時間規(guī)劃
證券從業(yè)資格一年多次，備考期短，基本從報名到考試也就2個月左右的時間，整個備考階段是比較緊張的，很多同學會提前備考，這是對的，畢竟知識點多，有計劃的備考更有希望通過考試!
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2017金融市場基礎知識重點：金融債券發(fā)行的操作要求
一、發(fā)行方式
1.金融債券可在全國銀行間債券市場公開發(fā)行或定向發(fā)行。
2.金融債券的發(fā)行可以采取一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行的方式。
二、擔保要求
商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒有強制擔保要求;而財務公司發(fā)行金融債券，則需要由財務公司的母公司或其他有擔保能力的成員單位提供相應擔保，經中國銀監(jiān)會批準免于擔保的除外。對于商業(yè)銀行設立的金融租賃公司，資質良好但成立不滿3年的，應由具有擔保能力的擔保人提供擔保。
應由具有債券評級能力的信用評級機構每年進行信用評級。
四、發(fā)行的組織
1.承銷團的組建
2.承銷方式及承銷人的資格條件
發(fā)行人應組建承銷團，可采用協(xié)議承銷、招標承銷等方式。以招標承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應與承銷團成員簽訂承銷主協(xié)議。以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應聘請主承銷商。承銷人應為金融機構，并須具備下列條件：注冊資本不低于2億元人民幣;具有較強的債券分銷能力;具有合格的從事債券市場業(yè)務的專業(yè)人員和債券分銷渠道;最近兩年內沒有重大違法、違規(guī)行為;中國人民銀行要求的其他條件。
3.招標承銷的操作要求
以招標承銷方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應向承銷人發(fā)布下列信息：招標前，至少提前3個工作日向承銷人公布招標具體時間、招標方式、招標標的、中標確定方式和應急招投標方案等內容;招標開始時，向承銷人發(fā)出招標書;招標結束后，發(fā)行人應立即向承銷人公布中標結果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債券招標結果公告。
五、異常情況處理
一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應在向中國人民銀行報送備案文件時進行書面報告并說明原因。
①發(fā)行人業(yè)務、財務等經營狀況發(fā)生重大變化;
②高級管理人員變更;
③控制人變更;
④發(fā)行人作出新的債券融資決定;
⑤發(fā)行人變更承銷商、會計師事務所、律師事務所或信用評級機構等專業(yè)機構;
⑥是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更;
⑦其他可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。
六、其他相關事項
發(fā)行人不得認購或變相認購自己發(fā)行的金融債券。發(fā)行人應在中國人民銀行核準金融債券發(fā)行之日起60個工作日內開始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內完成發(fā)行。金融債券發(fā)行結束后10個工作日內，發(fā)行人應向中國人民銀行書面報告金融債券發(fā)行情況。金融債券定向發(fā)行的，經認購人同意，可免于信用評級。定向發(fā)行的金融債券只能在認購人之間進行轉讓。
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