助理理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名首先要報(bào)名參加培訓(xùn)，獲得《CHFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢市級(jí)的授權(quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看。報(bào)名后實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一考試，考試通過(guò)者可獲得證書(shū)。

首先需要報(bào)名參加培訓(xùn)，培訓(xùn)可以參加面授或線上，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看，或可以通過(guò)東方華爾的公眾號(hào)或金融研習(xí)社APP報(bào)名參加學(xué)習(xí)。

該考試在全國(guó)范圍內(nèi)試行國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證書(shū)。

擴(kuò)展資料

助理理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件：

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)。

(4)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

(5)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

參考資料來(lái)源：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)-2019年理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證考試