東方華爾面向銀行、證券、保險以及第三方理財、投資等專業(yè)機構(gòu)及從業(yè)人員，提供覆蓋全金融、系統(tǒng)化的培訓(xùn)與教育課程，授課地點遍布全國三十幾個省市，形式包括面授、遠程、多媒體、移動終端等多種形式；東方華爾教育不僅覆蓋國內(nèi)外權(quán)威金融認證培訓(xùn)，同時向金融機構(gòu)提供基于客戶需求分析與人才長期戰(zhàn)略為導(dǎo)向的系列內(nèi)訓(xùn)及團訓(xùn)；東方華爾是國內(nèi)第一家通過評測與分析，根據(jù)學(xué)員自身水平，提供個性化教學(xué)輔導(dǎo)平臺的金融教育機構(gòu)；東方華爾專業(yè)的研發(fā)實力、先進的教育理念以及豐富的培訓(xùn)方法和專注的治學(xué)精神贏得了國內(nèi)各大全國性金融機構(gòu)的廣泛認可。 高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級)簡介高級理財規(guī)劃師是國家職業(yè)資格認證序列中的最高級別，也是中國金融行業(yè)的頂級認證。由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是中國唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號)文件，職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書在世界貿(mào)易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。四大優(yōu)勢1.國內(nèi)首次開展理財規(guī)劃師最高級別培訓(xùn)與認證的機構(gòu)，培養(yǎng)出中國金融理財領(lǐng)域第一批高級理財規(guī)劃師2.國內(nèi)唯一集金融管理與理財實務(wù)于一體的金融高管班，培養(yǎng)符合金融混業(yè)經(jīng)營趨勢的高級復(fù)合型管理人才3.豪華講師團隊由來自于金融監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)高管與著名經(jīng)濟學(xué)家組成，堪稱政策、理論與實踐教學(xué)的完美結(jié)合4.通過國家級認證后可獲得高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）證書，等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇課程收益構(gòu)建包括國際化金融投資組合在內(nèi)的金融投資組合，能夠運用期貨、期權(quán)等衍生工具，及時跟蹤國內(nèi)外金融市場的最新發(fā)展動態(tài)，對國內(nèi)產(chǎn)品的研發(fā)提出建設(shè)性和指導(dǎo)性意見制定實業(yè)投資方案、國內(nèi)外稅收籌劃方案，幫助客戶處理涉外稅收事務(wù)，運用信托等工具制定稅收籌劃方案財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復(fù)雜家庭成員關(guān)系及相關(guān)復(fù)雜家庭財產(chǎn)狀況，識別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權(quán)管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產(chǎn)分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務(wù)根據(jù)國內(nèi)外金融市場的最新發(fā)展，研討國內(nèi)理財行業(yè)的理論與實務(wù)的創(chuàng)新，進一步完善理財業(yè)務(wù)發(fā)展模式指導(dǎo)與創(chuàng)新，包括指導(dǎo)低級別理財規(guī)劃師開展工作及相關(guān)培訓(xùn)，對理財案例分析總結(jié)并提出創(chuàng)新理財模式，對規(guī)范理財行業(yè)提出建設(shè)性意見，樹立行業(yè)領(lǐng)軍形象理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二、三級)簡介理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的證書。理財規(guī)劃師二、三級認證培訓(xùn)內(nèi)容完全滿足目前國內(nèi)金融機構(gòu)開展客戶財富管理業(yè)務(wù)理論與技能的需要，其權(quán)威性廣為客戶所認可，30萬持證理財規(guī)劃師活躍在國內(nèi)金融理財業(yè)務(wù)第一線。九大優(yōu)勢1.東方華爾深度參與了國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格的標準制定工作2.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部頒布的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》的編寫單位3.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心指定的試點單位4.東方華爾是國內(nèi)理財規(guī)劃師認證行業(yè)規(guī)模最大的專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)5.東方華爾的國家理財規(guī)劃師（二、三級）職業(yè)資格培訓(xùn)全部為公司專職培訓(xùn)師6.東方華爾是業(yè)內(nèi)第一家采用多元化教學(xué)模式的機構(gòu)7.東方華爾的高通過率建立在標準化教學(xué)以及配套服務(wù)上8.東方華爾是國內(nèi)唯一擁有全真模擬機考系統(tǒng)的培訓(xùn)機構(gòu)9.東方華爾是國內(nèi)唯一有實力承接全國性金融機構(gòu)各地區(qū)同時開班的專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)課程收益全面掌握理財技能綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，能夠為客戶提供理財規(guī)劃建議和資產(chǎn)配置方案。豐富營銷話術(shù)掌握子女教育、風(fēng)險管理、養(yǎng)老計劃實施技能；掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法；掌握實戰(zhàn)營銷技巧，實現(xiàn)工作收入與理財收入雙贏人脈資源不斷擴大金融管理界精英的高端交流平臺，營造學(xué)員廣泛人脈資源環(huán)境，切實提高自身競爭力 簡介CFA是“特許金融分析師”（Chartered FinancialAnalyst）的簡稱，是國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)的資格認證，CFA證書被投資業(yè)看成是一個“黃金標準”，也是美國及全球公認的金融證券業(yè)最高認證，也被稱作“全球金融第一考”。五大優(yōu)勢強大的研究團隊東方華爾現(xiàn)有45名CFA考試研究人員，其中90%以上具有金融相關(guān)專業(yè)的碩士以上學(xué)位，8人獲得博士學(xué)位，17人獲得特許金融分析師（CFA）資格，14人具有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗，是目前國內(nèi)規(guī)模最大、最具競爭力的CFA考試研究團隊之一獨創(chuàng)的四步法教學(xué)模式東方華爾憑借18年的金融教學(xué)經(jīng)驗，獨創(chuàng)“四步法”教學(xué)模式，360度全方位培訓(xùn)，由淺入深，梯度學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員提升65%的復(fù)習(xí)質(zhì)量，同時提高75%的復(fù)習(xí)效率獨家自主學(xué)習(xí)平臺業(yè)內(nèi)獨有的CFA電子題庫測試和自主學(xué)習(xí)平臺，具有個性化功能，包含了隨機測試，考試知識點總結(jié)，考點測試等內(nèi)容專屬的教輔資料《東方華爾CFA考試輔導(dǎo)金鑰匙系列叢書》、《CFA一級全真和模擬試題匯編》、《CFA 金融詞典》等獨立研發(fā)的教輔資料，緊密圍繞考綱，結(jié)合最新考情，提煉重點難點，有講有練有解，給您帶來更多的學(xué)習(xí)和考試保障多年良好的口碑積累截至2011年，東方華爾通過面授課程、網(wǎng)絡(luò)課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式，覆蓋并輸送金融實務(wù)人才超過80萬人；同時，借助東方華爾自主研發(fā)團隊不斷開發(fā)的領(lǐng)先課程及全新服務(wù)模式，近年來已向全國156家金融機構(gòu)與投資理財專業(yè)機構(gòu)提供金融實務(wù)技能培訓(xùn)，受到廣大客戶的肯定和好評，滿意度高達95%以上課程收益提升薪酬待遇標準由于CFA考試具有正規(guī)性、專業(yè)性和權(quán)威性，因此通過CFA考試后的薪酬也是非常可觀的，美國的CFA年薪在40萬美元以上，在香港的年薪在30萬美元左右。此外北京、上海、成都、深圳等地對于CFA持證人有政策補貼、人才引進等優(yōu)厚的人才吸引政策提升金融實操能力CFA課程以金融投資領(lǐng)域?qū)嵱弥R及實際操作指導(dǎo)為主，以掌握和運用金融投資知識為宗旨，實用性強提升技術(shù)移民資質(zhì)CFA持證人在申請國外金融財務(wù)類技術(shù)移民方面有很大優(yōu)勢，故CFA證書又稱為“國際第二護照”提升職場競爭力CFA證書是世界公認金融投資行業(yè)最高等級證書，獲取CFA證書顯示了投資專才對更高標準的執(zhí)著追求，聘用CFA持證人也說明企業(yè)對此類人才的認可。因此CFA持證人在國際職場上享有明顯的競爭優(yōu)勢提升金融創(chuàng)新意識CFA課程與國際金融趨勢緊密結(jié)合，授課內(nèi)容符合全球最新的金融理念，幫助學(xué)員做到知己知彼，開闊金融全球化的眼界，學(xué)習(xí)海外先進金融研究與投資理念，提升金融創(chuàng)新能力 簡介CMA（Certified Management Accountant）全稱為美國注冊管理會計師，課程核心是運用管理會計知識體系，培養(yǎng)財務(wù)人掌握企業(yè)風(fēng)險管理、績效管理、決策分析、領(lǐng)導(dǎo)力等戰(zhàn)略決策能力。作為美國管理會計師協(xié)會（IMA）旗下的專業(yè)資格證書，它客觀地評估學(xué)員對管理會計和財務(wù)管理知識體系掌握的能力和技能，是目前全球管理會計及財務(wù)管理領(lǐng)域的最權(quán)威的認證，在全球各行業(yè)均得到廣泛應(yīng)用和認可，與CFA、CPA并稱為財務(wù)領(lǐng)域的三大黃金認證。CMA是一個針對財務(wù)管理綜合能力培訓(xùn)和能力認證考核的項目，考試涉及經(jīng)濟、金融、管理、會計等多方面內(nèi)容，主要以基礎(chǔ)知識、實用知識為主，知識覆蓋面很廣，具有很強的實用性、可操作性。與注重于傳統(tǒng)財務(wù)會計領(lǐng)域的CPA、ACCA等認證有良好的互補性。七大優(yōu)勢1.首家雙語授課，中英文考試均適用2.名師超長課程，順利通關(guān)的保障3.超長試聽，給您最真切試學(xué)體驗4.精準教輔資料，無需教材，直擊考試重點5.企業(yè)實戰(zhàn)案例，巨人肩上學(xué)CMA6.高品質(zhì)課程，在享受中學(xué)習(xí)度教學(xué)服務(wù)，為您一路護航課程收益選擇性增加CMA是財務(wù)界的“MBA”，不僅包含相關(guān)的財務(wù)知識，還涉及到許多管理方面的內(nèi)容，在職業(yè)發(fā)展方向上選擇性更大競爭力增強能夠有效地拓寬人脈平臺，掌握更多的企業(yè)運作實戰(zhàn)經(jīng)驗，提升職場競爭能力思維方式轉(zhuǎn)變CMA知識體系能夠有效促進會計思維的轉(zhuǎn)變，拓寬會計人士的視野，讓財務(wù)會計變得更具前瞻意識薪資待遇提高CMA認證對于薪資的提升有著明顯的推動作用，CMA認證持有者比非持有者的工資普遍高30%以上 簡介證券（基金）從業(yè)人員資格考試是由中國證券業(yè)協(xié)會（SAC）負責(zé)組織的全國統(tǒng)一考試，證券資格是進入證券行業(yè)的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構(gòu)、上市公司、投資公司、大型企業(yè)集團、財經(jīng)媒體、政府經(jīng)濟部門的重要參考。因此，參加證券從業(yè)人員資格考試是從事證券職業(yè)的第一道關(guān)口，證券從業(yè)資格證同時也被稱為證券行業(yè)的準入證。四大優(yōu)勢師資優(yōu)勢業(yè)內(nèi)頂尖名師傾囊相授，命題研究專家撥云指路教材優(yōu)勢東方華爾2013版輔導(dǎo)教材在每個知識點下列明最近常考真題，指明每個知識點的考試概率，讓您輕松掌握備考方向教學(xué)模式線上線下相結(jié)合的教學(xué)模式讓您的學(xué)習(xí)更加靈活，打破空間與時間的限制,定時模擬測驗縮短您與通關(guān)的距離全真模擬答題為您還原真實考試場景教學(xué)服務(wù)一對一的督學(xué)服務(wù)幫您戰(zhàn)勝學(xué)習(xí)惰性24小時在線答疑為您掃清學(xué)習(xí)障礙考試代理報名、考試信息提醒與分數(shù)代理查詢讓您從瑣事中解脫出來研發(fā)理念證券從業(yè)考試堪比“金考”，一次考試，終身有效，一證通關(guān)證券業(yè)系統(tǒng)掌握證券領(lǐng)域理論知識切身體會投資實務(wù)無限魅力金融理論與證券實務(wù)，齊頭并進兩手抓，金融領(lǐng)域展身手 銀行部簡介在中國銀行業(yè)全面開放和競爭加劇的背景下，行業(yè)創(chuàng)新和人力資源提升已經(jīng)成為中國銀行業(yè)競爭與生存的關(guān)鍵所在。東方華爾基于銀行長期人才戰(zhàn)略考慮，致力于符合銀行業(yè)務(wù)特色內(nèi)訓(xùn)課程的研發(fā)，并專注于幫助商業(yè)銀行建立核心競爭優(yōu)勢并獲得長期穩(wěn)定發(fā)展的研究。我們與國內(nèi)多家銀行確立了堅固的戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系。在實踐中，也開發(fā)出與銀行內(nèi)訓(xùn)需求相配套的獨特培訓(xùn)模式和高端客戶活動策劃方案，積累了豐富的銀行業(yè)管理咨詢和培訓(xùn)經(jīng)驗，在業(yè)界口碑極佳。東方華爾每年為眾多金融機構(gòu)提供專業(yè)化的培訓(xùn)課程及管理咨詢服務(wù)，為合作伙伴及時傳遞管理智慧，與我們建立長期合作伙伴關(guān)系的客戶來自國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行（農(nóng)信社）等。東方華爾為其培養(yǎng)適用人才，并協(xié)助搭建完善的人才培訓(xùn)機制，是目前國內(nèi)一流的銀行業(yè)顧問咨詢與管理培訓(xùn)機構(gòu)。研發(fā)理念東方華爾作為金融行業(yè)的服務(wù)供應(yīng)商，通過與客戶的緊密互動，深入研究銀行各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀與未來發(fā)展，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對各種類型銀行中的不同崗位、部門和業(yè)務(wù)條線，設(shè)計了相應(yīng)的培訓(xùn)課程，這些課程強調(diào)理論聯(lián)系實際，注重業(yè)務(wù)知識與工作技能的有機結(jié)合，幫助銀行切實提高經(jīng)營管理水平和盈利能力，為中國銀行業(yè)提供基于行業(yè)最佳實踐、同時極富創(chuàng)新的解決方案。課程特色一、東方華爾銀行課程立足于建立“績效導(dǎo)向課程體系”，最終幫助企業(yè)提升績效東方華爾針對銀行各崗位職責(zé)，以科學(xué)指標為理論依據(jù)進行課程設(shè)計，確保課程體系設(shè)計與商業(yè)銀行、農(nóng)村合作等金融機構(gòu)的全面績效提升緊密結(jié)合，創(chuàng)建銀行績效導(dǎo)向的課程體系二、針對商業(yè)銀行員工不同職業(yè)生涯階段設(shè)計“進階式課程體系”東方華爾充分考慮了各類型銀行中各崗位不同工作經(jīng)驗與能力員工的需求，實現(xiàn)培訓(xùn)課程設(shè)計的循序漸進，同一系列課程，根據(jù)不同職業(yè)生涯階段進行細分，確保培訓(xùn)有的放矢三、與“崗位素質(zhì)模型”緊密結(jié)合東方華爾一直以來注重崗位素質(zhì)模型的探究，結(jié)合豐富的崗位素質(zhì)模型探尋經(jīng)驗，在課程體系設(shè)計上凸顯崗位的差異化特點系列架構(gòu)（部分課程） 商業(yè)銀行 農(nóng)村信用社（聯(lián)社） 系列一：銀行網(wǎng)點崗位勝任能力與綜合素質(zhì)提升培訓(xùn) 銀行支行行長勝任能力與綜合素質(zhì)提升系列 銀行網(wǎng)點負責(zé)人管理與業(yè)績提升 銀行客戶經(jīng)理\理財經(jīng)理營銷流程標準化 銀行理財經(jīng)理理財技能提升系列 銀行一線員工綜合技能提升系列 高端精品課程系列 系列一：農(nóng)村信用社改革系列新農(nóng)村建設(shè)與農(nóng)村金融改革中國農(nóng)村信用社改革與發(fā)展農(nóng)村金融機構(gòu)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型指引農(nóng)村信用社治理結(jié)構(gòu)完善實務(wù) 系列二：銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn) 公司業(yè)務(wù)系列 票據(jù)業(yè)務(wù)系列 中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)系列 審計稽核系列 系列二：農(nóng)村信用社經(jīng)營管理系列 商業(yè)銀行核心競爭力 農(nóng)村信用社的產(chǎn)權(quán)與法人治理 金融產(chǎn)品創(chuàng)新 精細化管理 管理者領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力提升 系列三：銀行講師崗位研修系列 初級講師培訓(xùn) 中級講師培訓(xùn) 高級講師培訓(xùn) 系列三：農(nóng)村信用社組建農(nóng)商行系列 農(nóng)信社向農(nóng)商行轉(zhuǎn)制指引 農(nóng)信社改制實務(wù) 農(nóng)商行相關(guān)法律解讀 證券部簡介服務(wù)制勝必將取代渠道為王，激烈的市場競爭促使券商“傭金戰(zhàn)”轉(zhuǎn)型“管理戰(zhàn)”，各個券商都不得不重新審視其發(fā)展方向，為以后公司的成長與壯大選擇適合自己的道路。因此，證券公司在選擇發(fā)展道路的同時就不得不考慮對公司員工進行素質(zhì)和能力上的培養(yǎng)，這也成為現(xiàn)階段券商發(fā)展過程中不可忽略的一種必然趨勢。為了順應(yīng)這種趨勢，協(xié)助證券公司培養(yǎng)優(yōu)秀的人才，東方華爾推出了證券業(yè)人才培訓(xùn)計劃系列課程。東方華爾證券組研發(fā)團隊和師資團隊均來自于證監(jiān)機構(gòu)、證券公司及海外金融機構(gòu)和國內(nèi)外高校。東方華爾與國內(nèi)多家證券公司建立了長期合作，并不斷完善課程體系以適應(yīng)各證券公司的不同需求，積累了豐富的證券業(yè)管理咨詢和培訓(xùn)經(jīng)驗，在業(yè)內(nèi)獲得良好口碑。研發(fā)理念東方華爾證券課程充分考慮到現(xiàn)代券商的發(fā)展模式與經(jīng)營理念，以各證券公司的不同需求為導(dǎo)向，為不同崗位的證券從業(yè)人員提供個性化的培訓(xùn)計劃。項目流程包括：前期調(diào)研，中期溝通，個性化方案設(shè)計，課程溝通與調(diào)整，確定培訓(xùn)方案，動態(tài)課程監(jiān)控和效果跟蹤。在本培訓(xùn)體系設(shè)計中，除了具有全方位金融知識的專業(yè)課程外，為了適應(yīng)現(xiàn)代的客戶服務(wù)理念，特別增加了具有實用性技巧的現(xiàn)代理財規(guī)劃知識，為參與培訓(xùn)的證券從業(yè)人員帶來真正的提高。相信經(jīng)過東方華爾的協(xié)助，必定會為各個證券公司在未來的發(fā)展中奠定扎實的人才基礎(chǔ)。課程特色一、重視實踐應(yīng)用東方華爾特別重視以務(wù)實為基礎(chǔ)設(shè)計培訓(xùn)方案。一切方案都從實際出發(fā)，解決實際問題。多元化、層次化、系統(tǒng)化的課程設(shè)計可以保障參訓(xùn)學(xué)員有針對性地、自主地學(xué)習(xí)理論知識，理論聯(lián)系實際，有效地提高參訓(xùn)學(xué)員的綜合能力與創(chuàng)新意識。同時，通過培訓(xùn)現(xiàn)場演練、小組討論、互評等形式，增加參訓(xùn)人員的團體意識以及相互溝通的能力。二、重視研究開發(fā)東方華爾特別重視研究證券行業(yè)的發(fā)展變化，并根據(jù)變化不斷開發(fā)創(chuàng)新型內(nèi)訓(xùn)課程，使之滿足證券公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的發(fā)展需要。證券從業(yè)認證考試系列、證券投資顧問實務(wù)系列、證券市場營銷技巧系列、證券客戶服務(wù)系列是東方華爾的經(jīng)典課程，我們堅持經(jīng)典與創(chuàng)新相結(jié)合的開發(fā)原則，在經(jīng)典中挖掘“經(jīng)典”，在創(chuàng)新中力求“創(chuàng)新”。三、打造現(xiàn)代化學(xué)習(xí)平臺東方華爾通過搭建多元化網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，專家面授與網(wǎng)絡(luò)遠程授課相結(jié)合，在面授的同時也為學(xué)員營造“服務(wù)到家”的網(wǎng)絡(luò)多媒體學(xué)習(xí)體驗，最大程度滿足客戶不同的培訓(xùn)需求。系列架構(gòu)（部分課程） 系列一：投資顧問崗位系列培訓(xùn)課程 系列三：營銷總監(jiān)崗位系列培訓(xùn)課程 投資顧問職業(yè)素質(zhì)篇投資顧問專業(yè)知識篇投資顧問營銷實戰(zhàn)技巧篇投資顧問實務(wù)培訓(xùn)篇 營銷總監(jiān)崗位職責(zé)認知篇營銷總監(jiān)營業(yè)部營銷活動管理策劃篇營銷總監(jiān)營業(yè)部KPI體系篇營銷總監(jiān)營業(yè)部培訓(xùn)體系建立篇 系列二：客戶經(jīng)理崗位提升系列培訓(xùn)課程 系列四：客戶服務(wù)崗位系列培訓(xùn)課程 客戶經(jīng)理心態(tài)理念篇客戶經(jīng)理營銷技能篇客戶經(jīng)理專業(yè)知識篇客戶經(jīng)理素質(zhì)提升篇 客戶服務(wù)基礎(chǔ)知識建立篇 客戶服務(wù)重點業(yè)務(wù)拓展篇 客戶服務(wù)交流技巧篇客戶服務(wù)情緒管理篇 保險部簡介東方華爾一直致力于研究保險行業(yè)特色內(nèi)訓(xùn)課程體系的研發(fā)，并專注于幫助商業(yè)保險公司建立核心競爭優(yōu)勢和長期穩(wěn)定的發(fā)展。以保險公司培訓(xùn)需求為導(dǎo)向，本著因市場而變的原則，創(chuàng)建以專業(yè)金融知識及提升從業(yè)人員綜合素質(zhì)為導(dǎo)向的特色課程體系，覆蓋保險公司各個層級，進而全面提升保險公司的績效，并提供個性化的解決方案。研發(fā)理念伴隨市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，金融環(huán)境瞬息萬變，行業(yè)機構(gòu)競爭加劇，國民財富積累驟增，保險業(yè)逐步從單一的保險營銷走向多元化混業(yè)經(jīng)營的模式，品牌建設(shè)、渠道策略、思維意識創(chuàng)新、知識體系轉(zhuǎn)型、企業(yè)人力資源優(yōu)化等成為保險業(yè)未來發(fā)展的主要方向。北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司為推動國內(nèi)保險業(yè)發(fā)展，幫助保險機構(gòu)實現(xiàn)人才戰(zhàn)略上的優(yōu)勢，基于行業(yè)特色的專業(yè)研究和實踐分析，提供全方位、多層次、系列化的高品質(zhì)內(nèi)訓(xùn)課程，以建立保險機構(gòu)在績效、品牌、人力資本、營銷整合等領(lǐng)域核心競爭力，最終實現(xiàn)企業(yè)健康穩(wěn)定持續(xù)性發(fā)展。課程特色考慮到現(xiàn)代保險的發(fā)展模式與經(jīng)營理念，結(jié)合科研、教學(xué)和實踐等領(lǐng)域的資源和優(yōu)勢，把握學(xué)術(shù)前沿，同時緊密聯(lián)系我國保險市場上的發(fā)展動向，重點突出專業(yè)知識與實踐培養(yǎng)的雙重提高，為不同崗位的保險從業(yè)人員提供具有高度針對性的培訓(xùn)計劃。系列架構(gòu)（部分課程） 保險營銷能力提升課程銀保專項能力提升課程理財規(guī)劃技能提升類課程保險從業(yè)人員金融基礎(chǔ)知識提升類課程保險從業(yè)人員個人素質(zhì)提升類課程保險從業(yè)人員心理學(xué)提升類課程 保險行業(yè)管理人員綜合素質(zhì)提升類課程中高層領(lǐng)導(dǎo)管理能力提升課程保險公司培訓(xùn)部課程溝通能力提升課程保險從業(yè)人員拓展訓(xùn)練類課程 小額信貸部簡介近幾年小額貸款在中國呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，大銀行紛紛推出微貸業(yè)務(wù)，地方銀行謀求微貸轉(zhuǎn)型，小額貸款公司井噴式增長，小貸創(chuàng)新機構(gòu)方興未艾。在小貸機構(gòu)快速擴張同時，市場環(huán)境特殊性也對機構(gòu)人員的勝任能力提出更高要求。東方華爾基于十多年對金融領(lǐng)域?qū)崉?wù)技能培訓(xùn)的經(jīng)驗，結(jié)合國際先進小額貸款技術(shù)，為小貸機構(gòu)提供個性化的解決方案。研發(fā)理念東方華爾一直致力于研究小貸機構(gòu)特色內(nèi)訓(xùn)課程體系的研發(fā)，并專注于幫助小貸機構(gòu)建立核心競爭優(yōu)勢和長期穩(wěn)定的發(fā)展。以小貸機構(gòu)培訓(xùn)需求為導(dǎo)向，本著因市場而變的原則，創(chuàng)建以專業(yè)金融知識及提升從業(yè)人員綜合素質(zhì)為導(dǎo)向的特色課程體系，覆蓋小貸機構(gòu)各個層級，進而全面提升小貸機構(gòu)的績效，并提供個性化的解決方案。課程特色理念方面重視方案堅持咨詢和培訓(xùn)一體化，通過咨詢界定問題，借助培訓(xùn)解決問題。重視行業(yè)積累，以真實環(huán)境和實際能力為基礎(chǔ)，提供定制化方案。重視方案設(shè)計過程與實施結(jié)果，為機構(gòu)發(fā)展負責(zé)，全程跟蹤并服務(wù)團隊方面東方華爾產(chǎn)品中心匯聚國內(nèi)金融界精英人士。研發(fā)團隊及管理團隊來自于銀行、證券、保險、監(jiān)管機構(gòu)、財經(jīng)媒體、以及海外金融機構(gòu)、名校留學(xué)歸國人員，無論是專家委員會還是課題研究人員，都云集國內(nèi)頂級經(jīng)濟學(xué)家、金融機構(gòu)高管以及金融投資實業(yè)界精英師資方面東方華爾小貸培訓(xùn)師資主要是官員名氣型、專業(yè)理論型、業(yè)務(wù)實戰(zhàn)型三類，全部來自監(jiān)管機構(gòu)（一行三會），高校研究所（清華、人大、社科院）以及優(yōu)秀金融機構(gòu)系列架構(gòu)（部分課程）前臺業(yè)務(wù)人員本類課程主要面對業(yè)務(wù)人員，涉及但不限于微貸流程、信息調(diào)查、交叉檢驗、風(fēng)險控制、微貸營銷等方面。業(yè)務(wù)人員直接面對從事小、微型商業(yè)活動的客戶，這類客戶群體的“硬傷”是缺少質(zhì)押、財務(wù)不明晰、服務(wù)工作量大，業(yè)務(wù)人員需要在實地調(diào)查的基礎(chǔ)上確定客戶的還款能力和還款意愿，并在發(fā)放貸款后跟蹤還貸情況。因此與傳統(tǒng)信貸相比，小貸業(yè)務(wù)人員的工作更繁瑣、更辛苦、責(zé)任更重大中臺支持人員本類課程主要面對機構(gòu)中臺支持人員，涉及但不限于人力資源、風(fēng)險控制、產(chǎn)品設(shè)計、流程管理、客戶關(guān)系管理等方面，中臺支持人員為前臺業(yè)務(wù)人員提供支持作用，與前臺業(yè)務(wù)人員相輔相成，同時也是機構(gòu)小貸業(yè)務(wù)持續(xù)運營的保障后臺管理人員本類課程主要面對機構(gòu)管理層，涉及但不限于運營管理、行業(yè)最新政策解讀、財務(wù)管理、風(fēng)險控制等方面第三方理財部簡介第三方理財是指那些獨立的理財機構(gòu)，它們不代表銀行、保險等金融機構(gòu)，能夠獨立地分析客戶的財務(wù)狀況和理財需求，判斷所需的投資工具，提供綜合性的理財規(guī)劃服務(wù)。在給其客戶制定理財規(guī)劃的時候，第三方理財機構(gòu)不僅僅局限在某個金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品上，而是要為他們制定全面的投資計劃：如現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出、財務(wù)規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、家庭保障規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配規(guī)劃等以及跟蹤服務(wù)。與傳統(tǒng)模式下的金融理財服務(wù)相比，第三方理財機構(gòu)目前在國內(nèi)提供的服務(wù)大致有兩種：代銷產(chǎn)品和進行委托理財，除此之外，專業(yè)咨詢服務(wù)以及會員制也并存于其中。第三方理財機構(gòu)的業(yè)務(wù)特色，使得其員工必須具備相對專業(yè)的金融理財知識體系，才能為客戶提供合理有效的綜合性服務(wù)。研發(fā)理念在中國第三方理財行業(yè)飛速發(fā)展，各類公司搶占中國空白市場，爭奪財富客戶的背景下，行業(yè)創(chuàng)新和人力資本提升已經(jīng)成為中國第三方理財行業(yè)競爭與生存的關(guān)鍵所在。北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司已經(jīng)協(xié)助國內(nèi)眾多第三方理財公司通過實現(xiàn)人才培養(yǎng)計劃幫助國內(nèi)第三方理財專業(yè)人員完善理財知識體系，掌握實務(wù)操作能力，在市場營銷，客戶關(guān)系管理，渠道管理，持續(xù)服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)贏得競爭優(yōu)勢。課程特色協(xié)助第三方理財公司更快更好發(fā)展東方華爾幫助第三方理財公司更好地理解現(xiàn)階段中國第三方理財行業(yè)發(fā)展情況，學(xué)習(xí)國外成熟理財公司組建、發(fā)展、擴張模式，協(xié)助第三方理財公司做大做強專業(yè)獨特有針對性的崗位員工培訓(xùn)東方華爾針對第三方理財公司多樣性以及不同崗位的個性化需求，通過對于崗位勝任力模型的研究與應(yīng)用，設(shè)計了專業(yè)獨特具有針對性的崗位員工培訓(xùn)計劃以理論為基礎(chǔ)、與實戰(zhàn)相結(jié)合東方華爾設(shè)計理論與實際相結(jié)合課程，使得第三方理財公司員工在培訓(xùn)的時候不僅學(xué)習(xí)到理論，并且可以應(yīng)用到實踐，解決實際工作中遇到的問題系列架構(gòu)（部分課程）第三方理財公司系列 系列一：一線營銷人員技能提升理財能力：第三方理財專業(yè)人員理財素質(zhì)基礎(chǔ)培養(yǎng)課程銷售能力：第三方理財專業(yè)人員營銷能力提升課程綜合能力：第三方理財從業(yè)人員個人素質(zhì)提升類課程第三方理財從業(yè)人員心理學(xué)提升類課程系列二：銷售經(jīng)理及中層管理人員技能提升理財能力：第三方理財專業(yè)人員理財規(guī)劃技能提升類課程第三方理財專業(yè)人員金融經(jīng)濟知識提升類課程團隊管理能力：第三方理財行業(yè)管理人員團隊建設(shè)與管理類課程系列三：部門主管或者經(jīng)理技能提升統(tǒng)籌規(guī)劃能力：第三方理財行業(yè)管理人員綜合素質(zhì)提升類課程第三方理財行業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)管理能力提升課程第三方理財從業(yè)人員拓展訓(xùn)練類課程 系列四：培訓(xùn)師技能提升培訓(xùn)能力：第三方理財公司培訓(xùn)講師課程系列五：渠道經(jīng)理技能提升渠道建立與管理能力：第三方理財公司渠道建立與管理課程系列六：分析師、操盤手技能提升投資分析、操盤能力：第三方理財公司投資分析，操盤培訓(xùn)課程系列七：第三方理財公司特色培訓(xùn)第三方理財行業(yè)特色類課程 簡介隨著中國金融市場的日益國際化、金融業(yè)的高速發(fā)展及高端人才的稀缺，需要先進的國際經(jīng)驗指引，金融行業(yè)人才的培訓(xùn)模式與國際接軌需求日益迫切，東方華爾憑借著多年積淀下來的深厚資源及美譽度，與海外眾多頂尖學(xué)府達成人才培養(yǎng)合作意向，為國內(nèi)優(yōu)秀金融人才搭建海外修學(xué)橋梁。海外修學(xué)項目，由大學(xué)研修、金融機構(gòu)拜訪、人文考察三個部分組成。既是一次西方金融理論的學(xué)習(xí)，也是面對金融全球化所必須的眼界開闊，同時更是東西方文化碰撞融合的海外修學(xué)歷程。課程收益?zhèn)€人項目1.完善理財規(guī)劃師知識體系，豐富個人培訓(xùn)經(jīng)歷2.了解自身發(fā)展路徑，有益于自我提升、自我成長3.了解海外最新金融市場動向及熱門資產(chǎn)管理工具特色4.學(xué)習(xí)先進財富管理理念，開拓眼界、拓寬展業(yè)思路5.親身感悟海外理財文化精髓，領(lǐng)略異國風(fēng)土人情團隊項目(20人以上，團體報名)1.定制化教學(xué)，吸取國外金融行業(yè)先進管理理念及經(jīng)驗2.改善企業(yè)治理，對話世界一流金融機構(gòu)，親身體驗海外金融企業(yè)優(yōu)質(zhì)管理及服務(wù)3.更有針對性的吸取先進經(jīng)驗，提升團隊管理水平4.學(xué)習(xí)海外先進金融理財理念，創(chuàng)新產(chǎn)品，提高競爭力5.借鑒國外經(jīng)典實例，加強金融安全及金融風(fēng)險防范能力