理財(cái)規(guī)劃師資格考試
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飛天大圣朱七
考理財(cái)師資格證考試方法如下：
理財(cái)師資格證在當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)報(bào)名考試，報(bào)考條件是：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。
2、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
3、非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事金融相關(guān)工作滿1年。
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。
助理理財(cái)規(guī)劃師全國(guó)統(tǒng)考科目為：理論知識(shí)、實(shí)操知識(shí)兩門(mén)。理財(cái)規(guī)劃師全國(guó)統(tǒng)考科目為：理論知識(shí)、實(shí)操知識(shí)、綜合評(píng)審三門(mén)。
考試時(shí)間：理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證證書(shū)必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國(guó)統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點(diǎn)由各地區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)指定。
理財(cái)師的工作內(nèi)容
1、根據(jù)客戶的需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。
2、推薦理財(cái)種類(lèi)及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定理財(cái)方案。
3、定期接受專(zhuān)業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座。
4、參?？蛻舻暮罄m(xù)服務(wù)工作。
5、組建和管理團(tuán)隊(duì)。
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助理理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名首先要報(bào)名參加培訓(xùn)，獲得《CHFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢市級(jí)的授權(quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看。報(bào)名后實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一考試，考試通過(guò)者可獲得證書(shū)。
首先需要報(bào)名參加培訓(xùn)，培訓(xùn)可以參加面授或線上，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看，或可以通過(guò)東方華爾的公眾號(hào)或金融研習(xí)社APP報(bào)名參加學(xué)習(xí)。
該考試在全國(guó)范圍內(nèi)試行國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證書(shū)。
擴(kuò)展資料
助理理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
(3)具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。
(4)具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
參考資料來(lái)源：理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)-2019年理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證考試
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三級(jí)一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。二級(jí)三科：第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項(xiàng)選擇題（三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題），每題2分，共100分。一級(jí)四科：第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》 &《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。第三科：《投資規(guī)劃》，50道不定項(xiàng)選擇題（三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題），每題2分，共100分。第四科：《家族財(cái)富規(guī)劃》，家族綜合財(cái)富規(guī)劃案例分析題2個(gè)，每題30分+1個(gè)專(zhuān)項(xiàng)論文（3個(gè)題目選1個(gè)作答即可），40分，共100分。
Elephantwoman
理財(cái)師需要考理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證，分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。
報(bào)考條件：國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師：
報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2.取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
3.取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
理財(cái)規(guī)劃師：
報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
2.取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
3.取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
助理理財(cái)規(guī)劃師：
報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1.連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
2.金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
3.非金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。
相關(guān)專(zhuān)業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
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