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AFP（Accredited Financial Planner）是由美國金融規(guī)劃師協(xié)會(huì)（FPA）頒發(fā)的一種國際認(rèn)證證書。想要考取AFP證書需要滿足以下條件：1）FPA會(huì)員；2）在金融規(guī)劃領(lǐng)域從業(yè)滿3年及以上；3）完成FPA規(guī)定的專業(yè)課程和考試要求。考試內(nèi)容涵蓋了以下方面：金融規(guī)劃流程、風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)和房地產(chǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃和退休規(guī)劃?？荚囆问接袃煞N，一種是筆試，另一種是在線考試?？荚囯y度較高，需要考生有較為扎實(shí)的金融知識(shí)基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。
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AFP（Advanced Financial Planning）考試是由英國金融規(guī)管局（FCA）認(rèn)可的高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師資格證書，主要針對(duì)從事個(gè)人理財(cái)、投資咨詢和退休計(jì)劃等領(lǐng)域的專業(yè)人士。該考試包括以下幾個(gè)部分：1. R02 投資原則與風(fēng)險(xiǎn)：涵蓋了投資組合構(gòu)建、基金管理、股票和債券市場(chǎng)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面。2. R03 保險(xiǎn)、養(yǎng)老金和退休計(jì)劃：主要關(guān)注保險(xiǎn)產(chǎn)品種類與選擇、養(yǎng)老金制度以及退休收入策略等內(nèi)容。3. R04 財(cái)務(wù)計(jì)算：包括利率計(jì)算、折現(xiàn)法應(yīng)用、稅收影響等方面。4. R05 財(cái)富管理: 主要探討如何為客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)，包括遺產(chǎn)傳承規(guī)劃，稅務(wù)籌劃，房地產(chǎn)投資等方面。5. AF5 高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)踐: 是一個(gè)綜合性案例研究考試，旨在測(cè)試學(xué)員運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決復(fù)雜問題的能力。
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AFP上午考《金融理財(cái)基礎(chǔ)一》，下午考《金融理財(cái)基礎(chǔ)二》?？荚噧?nèi)容涵蓋7大模塊內(nèi)容：金融理財(cái)基礎(chǔ)、家庭綜合理財(cái)、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人所得稅及其優(yōu)化、金融理財(cái)綜合案例。
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AFP，也就是理財(cái)規(guī)劃師。在我國實(shí)行金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師AFP認(rèn)證和國際金融理財(cái)師CFP認(rèn)證制度，而AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段，申請(qǐng)人取得AFP認(rèn)證后才能參加CFP考試和認(rèn)證。
考試通過之后考生可以獲得由FPSB(國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì))統(tǒng)一簽發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書，這一證書是被保險(xiǎn)、證券、基金以及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)所普遍認(rèn)可的。
以下這些領(lǐng)域的人群建議報(bào)考AFP考試：
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AFP考試流程大致可以分為：1、參加培訓(xùn)；2、報(bào)名考試；3、參加考試；4、申請(qǐng)認(rèn)證；5、獲得證書這幾個(gè)步驟。1、參加培訓(xùn)《AFP培訓(xùn)合格證書》是報(bào)名參加AFP考試的第一步，打算報(bào)考AFP考試的同學(xué)，需要先參加培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試成績合格后取得《AFP培訓(xùn)合格證書》，才可以報(bào)名AFP考試。提示：已經(jīng)獲得FPSB China認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的人員，并且經(jīng)其批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的同學(xué)，可以直接報(bào)名參加AFP考試。2、報(bào)名考試獲得《AFP培訓(xùn)合格證書》的第二天即可報(bào)名AFP考試，考生需要在官方規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過FPSB China官網(wǎng)，根據(jù)相關(guān)提示來填寫報(bào)名信息，繳納報(bào)名費(fèi)用，AFP考試共有兩個(gè)考試科目，報(bào)名費(fèi)共計(jì)890元，除了需要支付考試費(fèi)用，還需要選擇考區(qū)并預(yù)定座位。3、參加考試AFP考試通常每年舉行60次，每個(gè)月都有好幾場(chǎng)考試，考生需要在自己預(yù)約的考試時(shí)間內(nèi)，準(zhǔn)時(shí)參加考試，AFP考試設(shè)有《金融理財(cái)基礎(chǔ)一》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)二》兩個(gè)科目，考試分上、下午在一天內(nèi)舉行，題型均為選擇題，每場(chǎng)考試均有90道試題。4、申請(qǐng)認(rèn)證AFP考試全部科目均合格的人員，同時(shí)符合相應(yīng)的認(rèn)證條件，需要進(jìn)行首次認(rèn)證，首次認(rèn)證費(fèi)用為200元，這里需要提供考生本人的學(xué)歷證明、工作年限證明等資料。5、獲得證書AFP認(rèn)證通過之后，大概會(huì)在45天收到AFP證書。
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