經(jīng)濟(jì)師理財(cái)師報(bào)考條件
yannychan108
MM頭Selina
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有這個(gè)職稱考試的，叫做理財(cái)規(guī)劃師。最初級(jí)的就是助理理財(cái)規(guī)劃師，其實(shí)很簡(jiǎn)單的，我們考試那會(huì)基本上參加考試就可以過(guò)，考試兩科。你可以上網(wǎng)查下，很簡(jiǎn)單的，每年應(yīng)該是兩次考試機(jī)會(huì)。
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報(bào)考條件國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。②取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。③ 取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；② 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；③ 取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。① 連續(xù)從事本職工作滿6年以上。② 金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。③ 非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。參考資料
淺陌時(shí)光
第一步，考上崗證，首先考銀行從業(yè)資格證、會(huì)計(jì)證、證券從業(yè)資格；第二步，如果做理財(cái)崗位，考一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)務(wù)策劃師或者財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（CFP/AFP/RFC/RFP），學(xué)習(xí)考試的內(nèi)容基本一樣，做理財(cái)其實(shí)最重要還是面談技巧、客戶關(guān)系，熟悉基本金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，理財(cái)崗位我個(gè)人覺(jué)得是青春職業(yè)。第三步，考分析師，目前銀行業(yè)務(wù)主要是存款、貸款和金融產(chǎn)品的銷售等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)；日后銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨向從“資金管理”轉(zhuǎn)營(yíng)至“資金顧問(wèn)”，為企業(yè)提供全面的資金流顧問(wèn)服務(wù)，譬如IPO、融資、金融分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)管理等，甚至衍生投資銀行的業(yè)務(wù)?？甲C方面最權(quán)威，最好是RCA。分析師越老越值錢，目前最權(quán)威的只有RCA、CFA兩種考試。如果在這兩個(gè)證取舍，建議考RCA，難度比CFA容易，時(shí)間短，花費(fèi)又少。分析師不僅可以在銀行做企業(yè)客戶顧問(wèn)的工作，也可以在證券公司、基金公司發(fā)展，做幾年可以升為基金經(jīng)理。也可以跳槽到大企業(yè)，幫企業(yè)做IPO、融資項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)投資。但同時(shí)要跟你的付出和努力掛鉤。RCA考試基本條件要求本科以上學(xué)歷，從事金融、投資、銀行相關(guān)工作即可。
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1、首先理財(cái)師需要持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明需要加蓋單位人事章。2、其次理財(cái)師在取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。3、最后理財(cái)師需要獲得職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
漳南一鄴
基本條件：1、在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作;2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。
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