理財規(guī)劃師：運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目 標，提供綜合性理財咨詢服務的專業(yè)人員。職業(yè)等級本職業(yè)共設兩個等級標準，分別為理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）和高級理財規(guī) 劃師（國家職業(yè)資格一級）。報考對象金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn) 評估人員，以及從事或準備從事本職業(yè)的人員。報考條件理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、取得相關專業(yè)碩士學位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到標準學時，并取 得結(jié)業(yè)證書。2、取得相關專業(yè)學士學位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到標準學時，并取 得結(jié)業(yè)證書。3、具有大專學歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書?？己撕妥C書頒發(fā)理財規(guī)劃師列入國家勞動社會保障部核定的統(tǒng)考項目，分為理論知識考試和專業(yè)能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業(yè)能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少于30分鐘。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過后進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發(fā)由國家勞動和社會保障部核發(fā)《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。