國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）認(rèn)證證書 2003年“理財(cái)規(guī)劃師”列入國家職業(yè)大典，《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布。2005年3月，勞動(dòng)保障部正式推出國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考。ChFP資格證書是目前我國政府認(rèn)可的最具有權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃師證書，同時(shí)也被全球絕大多數(shù)國家政府所認(rèn)可。 適合人群：在銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投資咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，以及企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理方面的人士。 1 H$ L4 ]/ w: F' B) T( o; C: E& ~1 B" c證書等級(jí)：助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)）。其中，助理理財(cái)規(guī)劃師的考試資格放寬到了在校大學(xué)生群體。目前，只啟動(dòng)了國家職業(yè)資格三級(jí)與二級(jí)的認(rèn)證。 考試內(nèi)容：理論知識(shí)、實(shí)操知識(shí)（專業(yè)技能）、綜合評(píng)審（案例分析）。 頒證部門：國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部。 ) x( j A- e- D1 ^7 ]2 f. z4 d7 h國際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證證書 CFP證書是國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSB)對(duì)從事理財(cái)?shù)穆殬I(yè)制定的一個(gè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，由國際財(cái)務(wù)策劃人員協(xié)會(huì)(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認(rèn)證至今，全球持有CFP執(zhí)照的人數(shù)不到10萬人。在國外商業(yè)銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)策劃服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。 適合人群：銀行、證券、保險(xiǎn)、基金，專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。 考試內(nèi)容：CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中，專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊