panying106
理財顧問是按照雇主的財務(wù)目標(biāo)制定投資計劃的人,而要找到一個有競爭力、有豐富經(jīng)驗和公正無私的理財顧問是不容易的。雖說不容易,但還是可以找到的。事實上,許多人已經(jīng)求助于理財顧問來管理自己的資金,包括納稅、投保、制訂計劃、財務(wù)預(yù)算及項目投資。理財顧問現(xiàn)已廣泛流行于生活之中,是指能夠為大眾提供專業(yè)理財知識與提供理財規(guī)劃方面的服務(wù)的人群。90年代初,理財對普通市民來說還是個陌生的字眼,而隨著我國個人財富的不斷增長,人們理財?shù)男枨笤絹碓綇娏?,專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣,他們利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務(wù)。一名理財顧問的工作主要包括:與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
湖邊隱居
理財顧問的工作主要包括:與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。本條內(nèi)容來源于:中國法律出版社《新編金融法小全書(第五版)》
鰻鰻小公主
說到理財,很多人認為理財就是錢生錢,比如買房、買黃金、炒股票等。其實這些都屬于理財?shù)姆懂?,但嚴格意義上的理財,其實叫財富管理,也就是科學(xué)合理的規(guī)劃現(xiàn)在以及未來的資源,做好家庭財務(wù)規(guī)劃,在進行理財?shù)臅r候要對家庭財務(wù)做一個科學(xué)的診斷,防控風(fēng)險。
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“CIP國際金融交易師”職業(yè)技術(shù)證書是由國際職業(yè)認證管理協(xié)會(Certified International Professional Management Association,以下簡稱CIP)認證頒發(fā)。證明持證人具有相關(guān)技術(shù)崗位所需要的理論基礎(chǔ)和技術(shù)能力。證書采用CIP全球統(tǒng)一的認證編碼,記入檔案,全球通用。國際職業(yè)認證管理協(xié)會(Certified International Professional Management Association,以下簡稱(CIP)在全球范圍內(nèi)從事國際職業(yè)資格認證的專業(yè)機構(gòu),其協(xié)會的總部位于英國的倫敦。國際職業(yè)認證管理協(xié)會(CIP)國際金融交易師資格證已進入中國,昊融教育作為CIP國際金融交易師認證中國區(qū)運營中心,為社會與企業(yè)輸送人才,受到很多企業(yè)特別是大型跨國企業(yè)所廣泛關(guān)注和認可。注冊國際職業(yè)成人認證系列CIP國際職業(yè) 金融理財 系列金融分析師、理財規(guī)劃師、投資咨詢師、注冊項目數(shù)據(jù)分析師CIP國際職業(yè) 企業(yè)管理 系列人力資源管理師、企業(yè)管理顧問、風(fēng)險管理師、心理教練、心理咨詢師、商務(wù)管理師注冊國際職業(yè) 寶玉石 系列寶玉石鑒定師、寶玉石鑒定培訓(xùn)師、鉆石檢驗員培訓(xùn)師、珠寶金工師、玉石雕刻師、珠寶金工培訓(xùn)師、玉石雕刻培訓(xùn)師、珠寶設(shè)計師、珠寶設(shè)計培訓(xùn)師、珠寶營銷師、珠寶營銷培訓(xùn)師CIP已經(jīng)在中國大陸設(shè)立超過三百余家考試認證中心,并且聘請國內(nèi)外專家學(xué)者及行業(yè)精英參與制定行業(yè)規(guī)范和考級大綱,參與CIP國際職業(yè)認證管理協(xié)會認證的學(xué)員通過CIP授權(quán)認證考試中心進行報名考試,考試視頻將提交至CIP中國區(qū)運營中心評審委員進行二次審核,通過頒發(fā)注冊國際職業(yè)等級證書。同時,CIP樹立自有品牌,以做專業(yè)教育,引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為宗旨,豐富教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式方法、創(chuàng)建學(xué)術(shù)交流平臺、搭建國內(nèi)外活動賽事平臺,實現(xiàn)教育資源,學(xué)術(shù)資源,商業(yè)資源合理利用,為CIP合作單位及認證學(xué)員提供更廣闊的輸出渠道。
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