17.《全國中小企業(yè)股權轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）》

（股轉系統(tǒng)公告[2013]40號，2013年12月30日）

18.《關于規(guī)范證券公司參與區(qū)域性股權交易市場的指導意見（試行）》

（證監(jiān)會公告[2012]20號，2012年8月23日）

19.《證券公司參與區(qū)域性股權交易市場業(yè)務規(guī)范》

（中政協(xié)發(fā)[2013]17號，2013年2月7日）

（四）債務融資

1.企業(yè)債券發(fā)行試點辦法

（證監(jiān)會令第49號，2007年8月14日）

2.《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》

（證監(jiān)會公告[2008]41號，2008年10月17日）

3、創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行公司債券相關事項公告

（證監(jiān)會公告[2011]29號，2011年10月20日）

4.上海證券交易所公司債券上市規(guī)則

（2009年11月2日上證債[2009]186號）

5.深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則

（深證[2012]156號，2012年6月6日）

6.證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法

（中證監(jiān)發(fā)[2012]120號，2012年5月23日）

7.《證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務盡職調(diào)查指引》

（中國證券業(yè)協(xié)會，2013年1月16日）

8.深圳證券交易所中小企業(yè)債券私募試點辦法

（深證[2012]130號，2012年5月23日）

9.關于印發(fā)實施有關事項的通知

（2012年5月22日上證債[2012]176號）

10.關于開展中小企業(yè)可交換私募債券試點的通知

（深證[2013]179號，2013年5月30日）

11. 發(fā)布公告

（中國證券登記結算有限責任公司，2012年5月22日）

12. 發(fā)布公告

（2013年12月24日上證公告[2013]25號）

13.企業(yè)債券管理條例

（國務院令第588號，2011年1月8日）

14.銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法

（中國人民銀行令[2008]1號 2008年4月9日）

15.《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》

（中國人民銀行公告[2009]6號，2009年3月25日）

（五）固定價格銷售

1.《中國證監(jiān)會關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》

（證監(jiān)會公告[2013]42號，2013年11月30日）

2.加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施

（證監(jiān)會公告[2014]4號，2014年1月12日）

3.關于新股發(fā)行定價有關問題的通知

（2012年5月23日中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部）

4.證券發(fā)行與承銷管理辦法

（證監(jiān)會令第98號，2014年3月21日）

5.《首次公開發(fā)行股票承銷管理規(guī)定》

（中證監(jiān)發(fā)[2014]77號，2014年5月9日）

6.《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者登記管理細則》

（中證監(jiān)發(fā)[2014]77號，2014年5月9日）

7.《首次公開發(fā)行股票配售規(guī)則》

（中證監(jiān)發(fā)[2014]77號，2014年5月9日）

8. 修改通知

（2014年5月9日上證公告[2014]30號）

9. 修改通知

（2014年5月9日上證公告[2014]29號）

10.《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施辦法》

（深證[2014]158號，2014年5月9日）

11.《深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票非公開發(fā)行股票實施細則》

（深證[2014]158號，2014年5月9日）

（六）財務顧問

1.《上市公司并購重組財務顧問服務管理辦法》

（證監(jiān)會令第54號，2008年6月3日）

2.《證券公司上市公司并購財務顧問業(yè)務專業(yè)能力評價指引》

（中證監(jiān)發(fā)[2013]158號，2013年9月6日）

3.《國務院關于進一步改善企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》

（國發(fā)[2014]14號，2014年3月7日）

4.《上市公司收購管理辦法》

（證監(jiān)會令第77號，2012年2月14日）

5.《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

（證監(jiān)會令第73號，2011年8月1日）

6.《中國證監(jiān)會關于上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》

（證監(jiān)會公告[2008]14號，2008年4月16日）

7.中國證監(jiān)會關于在借殼上市審核中嚴格執(zhí)行首次公開??發(fā)行股票上市標準的通知

（證監(jiān)會令[2013]61號，2013年11月30日）

8.《關于加強上市公司重大資產(chǎn)重組相關異常股票交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》

（證監(jiān)會公告[2012]33號，2012年11月6日）

9.關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定

（商務部令2009年第6號 2009年6月22日）

（七）持續(xù)督導

1.《上市公司章程指引（2014年修訂）》

（中國證監(jiān)會公告[2014]19號，2014年5月28日）

2.上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）

（證監(jiān)會公告[2014]20號，2014年5月28日）

3.《上市公司信息披露管理辦法》

（證監(jiān)會令第40號，2007年1月30日）

4.關于加強上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定

（證監(jiān)會公告[2010]20號，2010年6月30日）

5.關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知

（證監(jiān)發(fā)[2003]56號，2003年8月28日）

2017年保薦代表人課程上線啦，考前必看短期認證計劃，零基礎即可簽約，通過考試，立即查看>>

2017年保薦代表人勝任能力考試暫無正式出版教材，考試范圍請以《保薦代表人勝任能力考試大綱（2014）》為準，并結合大綱中的參考書籍及共通規(guī)定進行復習。

1. 保薦代表人勝任能力考試參考書

1.中國證監(jiān)會：《證券發(fā)行上市審核工作手冊》（2014年），中國財政經(jīng)濟出版社；

2.中國證券業(yè)協(xié)會：證券業(yè)資格考試教材（2012年）《證券市場基礎知識》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券交易》、《證券投資基金》，中國金融出版社；

3.中國注冊會計師協(xié)會編著：2014年注冊會計師全國統(tǒng)一考試指定教程教材《會計》、《財務成本管理》，中國財政經(jīng)濟出版社出版。

二、保薦代表人勝任能力考試通用規(guī)定目錄

（保薦代表人勝任能力審查涉及但不限于以下法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及行業(yè)自律規(guī)則，如有修訂，以修訂版本為準）。

（一）保薦業(yè)務監(jiān)管

1.《中華人民共和國證券法》

（1998年12月29日通過，2014年8月31日最新修訂，自2014年8月31日起生效）

2.《中華人民共和國公司法》

（1993 年 12 月 29 日通過，2013 年 12 月 28 日最后修訂，2014 年 3 月 1 日生效）

3.《中華人民共和國公司登記管理條例》

（1994年6月24日頒布，2014年2月19日最新修訂，2014年3月1日起施行）

4.《證券發(fā)行上市保薦管理辦法》

（證監(jiān)會令第63號，2009年5月13日）

5.創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法

（證監(jiān)會令第100號，2014年5月14日）

6.《中國證監(jiān)會關于進一步加強保薦業(yè)務監(jiān)管的意見》

（證監(jiān)會公告[2012]4號，2012年3月15日）

7.《證券發(fā)行上市保薦工作底稿指引》

（證監(jiān)會公告[2009]5號，2009年4月1日）

8. 保薦人盡職調(diào)查指南

（證監(jiān)會發(fā)[2006]15號，2006年5月29日）

9.《發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式指引第27號——發(fā)行保薦書及發(fā)行保薦工作報告》

（證監(jiān)會公告[2009]4號，2009年3月27日）

10. 發(fā)布通知

（深證[2012]383號，2012年11月23日）

11. 發(fā)布公告

（上證公告[2013]27號，2013年12月27日）

12. 發(fā)布公告

（上證公告[2013]28號，2013年12月27日）

（二）財務分析

1.中華人民共和國會計法

（1985 年 1 月 21 日通過，1999 年 10 月 31 日最新修訂，2000 年 7 月 1 日生效）

2.中華人民共和國企業(yè)所得稅法

（2007 年 3 月 16 日通過，2008 年 1 月 1 日起生效）

3.企業(yè)財務會計報告規(guī)定

（2000年6月21日國務院令第287號）

4.企業(yè)會計準則——基本準則

（2006年2月15日財政部令第33號）

5.企業(yè)會計準則-具體準則

（財會[2006]3號）

6.企業(yè)會計準則應用指南

（財會[2006]18號）

7、企業(yè)會計準則解釋第1號

（財會[2007]14號）

8、企業(yè)會計準則解釋第2號

（財會[2008]11號）

9、企業(yè)會計準則解釋第3號

（財會[2009]8號）

10、企業(yè)會計準則解釋第4號

（財會[2010]15號）

11、企業(yè)會計準則解釋第5號

（財會[2012]19號）

12、企業(yè)會計準則解釋第6號

（財會[2014]1號）

13.公司財務的一般規(guī)則

（財政部令第41號 2007年1月1日）

（三）股權融資

1.《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》

（證監(jiān)會令第32號，2006年5月17日）

2.《首次公開發(fā)行股票并創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》

（證監(jiān)會令第99號，2014年5月14日）

3.《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

（證監(jiān)會令第30號，2006年5月8日）

4.公司首次公開發(fā)行股票股東公開出售股份的暫行規(guī)定

（證監(jiān)會公告[2014]11號，2014年3月21日）

5.《國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見》

（國發(fā)〔2013〕46號，2013年11月30日）

6.《優(yōu)先股試點管理辦法》

（證監(jiān)會令第97號，2014年3月21日）

7.《首次公開發(fā)行股票及上市公司招股說明書及財務報告審計結案日后主要財務信息及經(jīng)營狀況披露指引》

（證監(jiān)會公告[2013]45號，2013年12月6日）

8.首次公開發(fā)行股票及上市公司招股說明書盈利相關信息披露指引

（證監(jiān)會公告[2013]46號，2013年12月6日）

9.關于進一步加強保薦機構內(nèi)部控制工作的通知

（證監(jiān)發(fā)發(fā)函[2013]346號，2013年12月30日）

10.上海證券交易所股票上市規(guī)則

（上證公告[2013]26號，2013年12月27日）

11.深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則

（深證[2012]77號，2012年4月20日）

12.深圳證券交易所股票上市規(guī)則

（深交所，2012年7月7日）

13.《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》

（證監(jiān)會令第73號，2011年8月1日）

14.《國務院關于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有關問題的決定》

（國發(fā)[2013]49號，2013年12月13日）

15.全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司管理暫行辦法

（證監(jiān)會令第89號，2013年1月31日）

16.《非上市公眾公司監(jiān)督管理條例》

（證監(jiān)會令2013年12月26日第96號）

17.《全國中小企業(yè)股權轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）》

（股轉系統(tǒng)公告[2013]40號，2013年12月30日）

18.《關于規(guī)范證券公司參與區(qū)域性股權交易市場的指導意見（試行）》

（證監(jiān)會公告[2012]20號，2012年8月23日）

19.《證券公司參與區(qū)域性股權交易市場業(yè)務規(guī)范》

（中政協(xié)發(fā)[2013]17號，2013年2月7日）

（四）債務融資

1.企業(yè)債券發(fā)行試點辦法

（證監(jiān)會令第49號，2007年8月14日）

2.《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》

（證監(jiān)會公告[2008]41號，2008年10月17日）

3、創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行公司債券相關事項公告

（證監(jiān)會公告[2011]29號，2011年10月20日）

4.上海證券交易所公司債券上市規(guī)則

（2009年11月2日上證債[2009]186號）

5.深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則

（深證[2012]156號，2012年6月6日）

6.證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法

（中證監(jiān)發(fā)[2012]120號，2012年5月23日）

7.《證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務盡職調(diào)查指引》

（中國證券業(yè)協(xié)會，2013年1月16日）

8.深圳證券交易所中小企業(yè)債券私募試點辦法

（深證[2012]130號，2012年5月23日）

9.關于印發(fā)實施有關事項的通知

（2012年5月22日上證債[2012]176號）

10.關于開展中小企業(yè)可交換私募債券試點的通知

（深證[2013]179號，2013年5月30日）

11. 發(fā)布公告

（中國證券登記結算有限責任公司，2012年5月22日）

12. 發(fā)布公告

（2013年12月24日上證公告[2013]25號）

13.企業(yè)債券管理條例

（國務院令第588號，2011年1月8日）

14.銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法

（中國人民銀行令[2008]1號 2008年4月9日）

15.《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》

（中國人民銀行公告[2009]6號，2009年3月25日）

（五）固定價格銷售

1.《中國證監(jiān)會關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》

（證監(jiān)會公告[2013]42號，2013年11月30日）

2.加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施

（證監(jiān)會公告[2014]4號，2014年1月12日）

3.關于新股發(fā)行定價有關問題的通知

（2012年5月23日中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部）

4.證券發(fā)行與承銷管理辦法

（證監(jiān)會令第98號，2014年3月21日）

5.《首次公開發(fā)行股票承銷管理規(guī)定》

（中證監(jiān)發(fā)[2014]77號，2014年5月9日）

6.《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者登記管理細則》

（中證監(jiān)發(fā)[2014]77號，2014年5月9日）

7.《首次公開發(fā)行股票配售規(guī)則》

（中證監(jiān)發(fā)[2014]77號，2014年5月9日）

8. 修改通知

（2014年5月9日上證公告[2014]30號）

9. 修改通知

（2014年5月9日上證公告[2014]29號）

10.《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施辦法》

（深證[2014]158號，2014年5月9日）

11.《深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票非公開發(fā)行股票實施細則》

（深證[2014]158號，2014年5月9日）

（六）財務顧問

1.《上市公司并購重組財務顧問服務管理辦法》

（證監(jiān)會令第54號，2008年6月3日）

2.《證券公司上市公司并購財務顧問業(yè)務專業(yè)能力評價指引》

（中證監(jiān)發(fā)[2013]158號，2013年9月6日）

3.《國務院關于進一步改善企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》

（國發(fā)[2014]14號，2014年3月7日）

4.《上市公司收購管理辦法》

（證監(jiān)會令第77號，2012年2月14日）

5.《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

（證監(jiān)會令第73號，2011年8月1日）

6.《中國證監(jiān)會關于上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》

（證監(jiān)會公告[2008]14號，2008年4月16日）

7.中國證監(jiān)會關于在借殼上市審核中嚴格執(zhí)行首次公開??發(fā)行股票上市標準的通知

（證監(jiān)會令[2013]61號，2013年11月30日）

8.《關于加強上市公司重大資產(chǎn)重組相關異常股票交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》

（證監(jiān)會公告[2012]33號，2012年11月6日）

9.關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定

（商務部令2009年第6號 2009年6月22日）

（七）持續(xù)督導

1.《上市公司章程指引（2014年修訂）》

（中國證監(jiān)會公告[2014]19號，2014年5月28日）

2.上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）

（證監(jiān)會公告[2014]20號，2014年5月28日）

3.《上市公司信息披露管理辦法》

（證監(jiān)會令第40號，2007年1月30日）

4.關于加強上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定

（證監(jiān)會公告[2010]20號，2010年6月30日）

5.關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知

（證監(jiān)發(fā)[2003]56號，2003年8月28日）

6.關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知

（證監(jiān)會令[2005]120號，2005年11月4日）

7.《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理及使用的監(jiān)管要求》

（證監(jiān)會公告[2012]44號，2012年12月19日）

8.《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》

（證監(jiān)會公告[2013]43號，2013年11月30日）

9.關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事宜的通知

（證監(jiān)會令[2012]37號，2012年5月4日）

10.上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定

（證監(jiān)會公告[2011]30號，2011年10月25日）

11.上海證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引

（2009年7月15日上證報[2009]75號）

6.關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知

（證監(jiān)會令[2005]120號，2005年11月4日）

7.《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理及使用的監(jiān)管要求》

（證監(jiān)會公告[2012]44號，2012年12月19日）

8.《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》

（證監(jiān)會公告[2013]43號，2013年11月30日）

9.關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事宜的通知

（證監(jiān)會令[2012]37號，2012年5月4日）

10.上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定

（證監(jiān)會公告[2011]30號，2011年10月25日）

11.上海證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引

（2009年7月15日上證報[2009]75號）

2017年保薦代表人課程上線啦，考前必看短期認證計劃，零基礎即可簽約，通過考試，立即查看>>